9月18日早盘，港股三大指数涨跌分化，恒生指数盘中突破27000点关口后回落福盈策略，恒生科技指数涨幅超1%。盘面上，半导体股持续拉升，机器人概念延续强势。A股同赛道规模最大的恒生科技指数ETF（513180）跟随指数上行，持仓股中，华虹半导体、地平线机器人、中芯国际、百度集团、美团等领涨，其中，华虹半导体涨超9%。
消息面上，互联网大厂在自研芯片方面进展不断，成为近期市场关注焦点。在中国移动2025~2026年人工智能通用计算设备（推理型）集采项目中，百度旗下昆仑芯中标十亿级订单。在“类CUDA生态”标段中，基于昆仑芯的AI服务器产品中标份额排名第一。此外，9月16日晚，央视画面披露，阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达的H20芯片，并超过A800芯片。
广发证券表示，国产AI芯片应用场景不断拓展，在头部互联网厂商落地的国产AI芯片具有先发优势。国产AI芯片在性能不断进步的基础上，下游各场景的覆盖面在持续拓展，从而推动相关公司营收稳步增长。从AI技术的发展方向来看，AI大模型是AI算力需求量最大的下游应用领域，而头部互联网厂商在AI大模型领域投入较大。因此，受到头部互联网厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势。
AI点燃看涨狂潮，恒生科技指数站上6300点大关。展望后市，美联储降息重启，南向资金有望持续流入，在内外资共振以及AI叙事回归的共同催化下，恒生科技估值重构可期。没有港股通账户的投资者或可通过恒生科技指数ETF（513180）一键布局中国AI核心资产。
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